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理財經(jīng)理簡歷求職簡歷「通用18篇」

作者：錘子簡歷 2024/11/30 18:26:59

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一份優(yōu)秀的的簡歷需要精確.高效地傳達您的專業(yè)技能和價值，為此，我們精心整理了18篇理財經(jīng)理簡歷案例。幫助大家打造一份專業(yè).精煉.具有吸引力的簡歷。

理財經(jīng)理簡歷1：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財經(jīng)理意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

教育背景

時間：2016.9-2018.9

學校名稱：錘子簡歷大學1

專業(yè)名稱：人力資源管理

學校描述：

時間：2016.9-2019.6

學校名稱：錘子簡歷大學2

專業(yè)名稱：計算機技術與科學

學校描述：

工作經(jīng)歷

時間：2018.10-至今

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：渠道經(jīng)理

1、制定和分解.落實公司公司下達的銀保工作任務。2.根據(jù)市場情況和公司要求出臺銀保渠道激勵方案。3.及時上報分公司銀保方面的報表；根據(jù)銀保月度報表和分析，并對各展業(yè)單位進行考核。4.每月組織兩次以上的銀保業(yè)務培訓；針對合作銀行可進行半年一次的集中性規(guī)模以上的培訓。5.及時掌握銀?？倢?，分對分協(xié)議合作情況，協(xié)助渠道管理人員，保證銀保渠道系統(tǒng)內工號維護的時效性。6.每周深入銀行進行走訪和維護，對銀行的業(yè)務開展方向.需求等展開調研，收集市場主體的相關信息并形成應對措施。7.完成領導交代的其他事項。

時間：2016.9-2018.10

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：客戶經(jīng)理

1、負責市場開發(fā)和客戶維護工作； 2.負責年度銷售的預測，目標的制定及分解； 3.確定銷售部門目標體系和銷售配額； 4.制定銷售計劃和銷售預算； 5.負責銷售渠道和客戶的管理。

實習經(jīng)驗

時間：2015.8-2015.9

公司名稱：廣州錘子簡歷公司

職位名稱：大堂經(jīng)理助理

熟悉大堂經(jīng)理的工作事項，幫助客戶填單

興趣愛好

唱歌賽車搖滾攝影潛水

自我評價

本人性格開朗.樂于助人，做事嚴謹仔細.認真負責。同時善于觀察周圍的事物，善于收集資料分析問題。也喜歡與他人交往，熱愛生活。學習能力較強，刻苦努力，不斷要求自己.提升自己。大學期間也積極參與志愿者活動，并與團隊進行良好的互動，具有良好的溝通能力，對人對事也擁有較足夠的耐心和信心,且勇于接受新鮮事物帶來的挑戰(zhàn)。在生活中，我也喜歡以幽默來改善大家緊張而又繁忙的腳步，對未來生活和工作充滿著期待和憧憬。

理財經(jīng)理簡歷2：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財經(jīng)理意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

工作經(jīng)歷

時間：2015.6-2018.7

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財經(jīng)理

2、15年畢業(yè)直接進入平安銀行擔任社區(qū)理財經(jīng)理，在擔任社區(qū)理財經(jīng)理職務時主要負責獲客以及資產(chǎn)規(guī)模的工作，在社區(qū)工作2年的時間里，KPI考核平均分為103分，資產(chǎn)規(guī)模達到8000萬（純新客），單月完成銷售基金1300萬，銷售大額存單1200萬，對客戶營銷方面的工作較擅長，了解中老年客群的投資偏好。

2、17年5月，由社區(qū)理財經(jīng)理轉正為支行理財經(jīng)理，負責獲客以及創(chuàng)利工作，在一年的工作中平均KPI平均分數(shù)達到109分，對基金.保險等創(chuàng)利產(chǎn)品比較了解，對其銷售話術手法較熟練，能從KYC中了解客戶的投資需要，并且引導客戶根據(jù)不同情況進行資產(chǎn)配置。

興趣愛好

唱歌電影手工潛水汽車

自我評價

學習能力較強，能快速理解新鮮事物，抗壓能力強，能積極的完成上級分配的營銷任務。

理財經(jīng)理簡歷3：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財經(jīng)理意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

教育背景

時間：2014.9-2018.6

學校名稱：錘子簡歷大學1

專業(yè)名稱：數(shù)控技術應用

學校描述：在校期限擔任學生會主席，協(xié)助老師管理在校住宿生日常生活。

成績優(yōu)良多次獲得市級獎項及優(yōu)秀學生。

工作經(jīng)歷

時間：2017.3-至今

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財經(jīng)理

作為一名成功的理財經(jīng)理，擅長挖掘客戶購買結構性理財產(chǎn)品.二級市場和PE股權產(chǎn)品，妥善維護好與客戶的關系并通過他們拓展客戶群。充分利用自己前期積累的客戶資源，積極和城市總合作開拓新客戶，從職場新人在短短的一年內擴充到近3000萬，客戶數(shù)量也從無到有，現(xiàn)在固定客戶群體成交高凈值客戶20個，目標客戶100個。新人業(yè)績排名處于在全國也是名列前茅。

興趣愛好

唱歌羽毛球鋼琴網(wǎng)球小提琴

自我評價

能吃苦耐勞，適應力強，曾在星巴克做過兼職，發(fā)過傳單.做過推銷.在大學期間招過生，取得了良好的業(yè)績.每個公司都是一樣的，從來不缺人，缺的只是人才。說1萬句話，不如干一件事。凡事靠自己，公司是提供平臺的，并且每個員工去公司是解決事情而不是制造麻煩，每個工作都是為自己而做，并不是一味的打工者，給公司盈利就是為自己賺錢。

理財經(jīng)理簡歷4：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財經(jīng)理意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

教育背景

時間：2015.6-2017.9

學校名稱：錘子簡歷大學1

專業(yè)名稱：裝潢設計

學校描述：招貼設計 IV設計基礎版面設計圖形設計

工作經(jīng)歷

時間：2016.3-至今

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財經(jīng)理

負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；2.根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；3.開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績；4.獨立.進取.自信，有良好的人際關系及溝通技巧，渴望成功；

興趣愛好

臺球乒乓球籃球汽車跳舞

自我評價

我是個性格開朗的女孩，對待工作認真負責，而且從事了多年的銷售工作，對客戶的心理拿捏的很好，我喜歡與人交朋友，我覺得朋友越多，路越寬，希望可以來到貴公司，找到自己的天地，一起創(chuàng)造財富

理財經(jīng)理簡歷5：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財經(jīng)理意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

教育背景

時間：2010.9-2013.7

學校名稱：錘子簡歷大學1

專業(yè)名稱：烹飪

學校描述：學習各個地方的菜系獲得高級廚師證

工作經(jīng)歷

時間：2016.4-2017.4

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財經(jīng)理

對公司產(chǎn)品的銷售提供給高凈值客戶作為理財方面的選擇拓展集團客戶，銷售額達1000萬，

時間：2017.7-2017.12

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財經(jīng)理

對公司發(fā)行的基金項目簡單準確的介紹給高凈值客戶讓客戶對項目進行選擇

時間：2018.3-2018.4

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財經(jīng)理

固守類項目的銷售

興趣愛好

小提琴網(wǎng)球鋼琴乒乓球騎行

自我評價

待人真誠熱情.為人隨和.善于溝通.有良好的人際關系和很強的適應能力。工作認真負責.踏實肯干.具有較強的團體協(xié)作精神和獨立的工作能力有很強的責任心和工作干勁，不懼挑戰(zhàn)。有一定的親和力及管理能力，思維靈活，反映快，接收能力強，

理財經(jīng)理簡歷6：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財經(jīng)理崗意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

工作經(jīng)歷

時間：2014.8-至今

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財經(jīng)理

開拓個人高凈值客戶

營銷信托產(chǎn)品

日常維護客戶

配合公司產(chǎn)品發(fā)行情況，完成個人銷售業(yè)績考核

組織客戶活動

近三年平均個人年銷售業(yè)績?yōu)?.5-2億元（固定收益類產(chǎn)品為主）

時間：2012.5-2014.7

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：客戶服務

客戶關系維護與拓展：建立客戶數(shù)據(jù)庫，對客戶進行分級分類；客戶日常維護，包括客戶回訪及不定期拜訪.變更客戶基本信息.接受客戶熱線咨詢.向客戶推送信息資料及研究成果；了解客戶需求，根據(jù)客戶需求提供定制服務；配合營業(yè)部進行客戶拓展等。

品牌宣傳及媒體合作：通過網(wǎng)站.微博.微信等多媒體平臺，宣傳公司品牌；建立多種媒體渠道，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺/工具開發(fā)客戶，與主流媒體建立長期良好關系.安排媒體進行高管專訪.撰寫媒體宣傳稿等。

主題活動策劃與組織：撰寫活動策劃.執(zhí)行方案；制定月度.年度活動推廣計劃和預算；籌辦多次客戶答謝會及論壇峰會；在活動中促進與客戶的溝通及維護；與客戶對接，及時跟蹤反饋活動執(zhí)行過程中的問題等。

興趣愛好

籃球電影閱讀小提琴茶藝

自我評價

良好的情商及較強的溝通能力，處理問題能隨機應變。

具備一定的銷售經(jīng)驗及銷售技巧。

良好的職業(yè)道德和團隊合作意識。

誠實勤奮.克己負責.樂于助人。

對客戶盡心盡力。

對新知識和新環(huán)境較強的適應性，較好的心理素質和壓力調節(jié)能力。

熟練辦公軟件的運用。

技能證書

期貨從業(yè)資格

曾多次參與國投集團及公司各項重大活動主持

理財經(jīng)理簡歷7：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：高級理財經(jīng)理意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

工作經(jīng)歷

時間：2018.1-至今

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：高級理財經(jīng)理

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議。2.通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶。3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動提升客戶轉化率。4.通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢。5.負責為公司推薦優(yōu)秀銷售人才。

時間：2015.7-2017.12

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財經(jīng)理

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議。2.通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶。3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動提升客戶轉化率。4.通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢。

興趣愛好

電影數(shù)碼產(chǎn)品高爾夫球搖滾 Dota

自我評價

3、多資產(chǎn)管理行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗，具有基金從業(yè)人員資格證書，在一線銷售崗位積累了眾多的客戶資源，尤其是高凈值客戶的積累這塊；并在工作中探索出了自己開發(fā)客戶的方法，與一些商會和行業(yè)協(xié)會保持很好的聯(lián)系。主要從事股權投資，不良資產(chǎn)處置，海外保險等。工作上具有良好的職業(yè)素養(yǎng).積極的客戶服務意識和團隊合作精神，是個誠實.守信有擔當?shù)?員工。

理財經(jīng)理簡歷8：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財經(jīng)理意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

教育背景

時間：2011.9-2015.7

學校名稱：錘子簡歷大學1

專業(yè)名稱：經(jīng)濟管理學院會計專業(yè)

學校描述：2012年校園創(chuàng)業(yè)-俊泉桶裝水校園代理

2、13年籌劃“愛奢尚代購網(wǎng)站”

工作經(jīng)歷

時間：2015.7-2016.11

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財經(jīng)理助理

推薦理財客戶.維護客戶.銷售基金.理財.保險.辦理信用卡.信用貸款.POS等

2、15年11月獲得“浦發(fā)銀行第八屆全國新員工營銷競賽第一名”；

2、16年3月獲得“浦發(fā)銀行內蒙古自治區(qū)信用卡營銷競賽第三名”。

時間：2016.11-至今

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財經(jīng)理

2、17.08轉入柜員崗.2018.05提升理財經(jīng)理，維護客戶.銷售基金.理財.保險.辦理信用卡等業(yè)務。

2、17年9月獲得“包商銀行呼倫貝爾分行第一屆運營條線知識技能競賽點鈔第一名”

興趣愛好

乒乓球賽車戶外運動釣魚賽車

自我評價

我熱愛運動，喜歡旅游，性格開朗樂觀，熱情友好，能吃苦耐勞，學習能力強。三年的銀行從業(yè)經(jīng)歷使我積累了較強的組織.協(xié)調溝通能力和團隊合作精神，具有較強的責任心。面對銀行的職位我不斷學習與思考，積累更多的相關工作經(jīng)驗，能夠在工作期間在處理問題時能夠取得重大的提升，使自己更成熟。對事物有敏銳的洞察力，多次的社會實踐經(jīng)歷及在學生會工作期間鍛煉了我與人溝通合作的能力以及獨立能力，做事認真負責。

理財經(jīng)理簡歷9：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財經(jīng)理意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

工作經(jīng)歷

時間：2013.6-2016.10

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：業(yè)務主管

主要做銀行貸款擔保服務中小型企業(yè)，做300萬-1000萬的貸款擔保業(yè)務，對接入圍銀行支行的客戶經(jīng)理和行長，完成貸款的送審和審批。業(yè)務內容主要是接到銀行的需要服務的客戶，前期對貸款企業(yè)經(jīng)營情況和財務情況等各方面進行了解，在公司審批，確定額度，送銀行審批，最后放款，及后期的投后管理。

時間：2016.11-2017.6

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財經(jīng)理

從事私募基金銷售，主要做的是不良資產(chǎn)類私募基金，平時通過電話銷售和身邊的朋友介紹客戶來開展業(yè)務。

時間：2017.7-2018.4

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財經(jīng)理

主要做三方理財和小私募基金，產(chǎn)品包括陽光私募.股權投資和固守類的私募基金，陽光私募一般是業(yè)績排名考前的公司（如曾小潔的源樂晟.但斌的東方港灣），股權投資一般選擇清科前25公司合作，平時通過電話銷售.公司合作的一些單位舉辦的活動和身邊的朋友介紹客戶來開展業(yè)務。

興趣愛好

旅游釣魚跆拳道釣魚繪畫

自我評價

對待工作認真負責，善于溝通.協(xié)調有較強的組織能力與團隊精神；活潑開朗.樂觀上進.有愛心并善于施教并行；上進心強.勤于學習能不斷提高自身的能力與綜合素質。

理財經(jīng)理簡歷10：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財經(jīng)理意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

教育背景

時間：2010.9-2014.6

學校名稱：錘子簡歷大學1

專業(yè)名稱：金融學

學校描述：專業(yè)成績排名前10%，三年獲得院級優(yōu)秀獎學金.院級優(yōu)秀團干.優(yōu)秀畢業(yè)生；專業(yè)領域較廣，擁有扎實專業(yè)知識的同時，積極積累實習經(jīng)驗，拓寬思維。

時間：2017.9-至今

學校名稱：錘子簡歷大學2

專業(yè)名稱：工商管理碩士

學校描述：1.加強理論知識武裝，學習較強的各類技能，爭當跨界人才；

2、參與豐富的案例與項目大賽，尋求自我突破，培養(yǎng)團隊精神。

工作經(jīng)歷

時間：2013.6-2013.8

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財經(jīng)理實習助理

輔助理財經(jīng)理大堂營銷，接待客戶，講解產(chǎn)品與電話營銷，實習期間，得到單位好評，獲得優(yōu)秀社會實踐優(yōu)秀個人榮譽。

時間：2014.6-至今

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：綜合柜員

1、知識儲備：擁有充足的柜臺業(yè)務.票據(jù)受理.各部門銜接體系理論與操作技能，入行四年，不斷強化技能，連續(xù)四年總行業(yè)務技術比賽單項獎；

2、業(yè)績概況：柜臺營銷各項指標占據(jù)全行業(yè)績80%，開口與成功90%以上；作為單位零售經(jīng)理外拓，較好完成POS與收銀碼新興業(yè)務拓展任務。

興趣愛好

音樂健身跆拳道武術拳擊

自我評價

1、工作上認真負責，堅守風險合規(guī)，注重團隊建設，加強效率與創(chuàng)新；

2、生活中樂觀積極，越挫越勇，堅守信念，不斷自我激勵，面包會有的；

3、學習上注重實戰(zhàn)與書本學習，踐行好學精神，肯定知識能動性作用。

技能證書

AFP持證人銀行初級資格證書（所有科目）反假幣上崗證書全國計算機二級證書劍橋商務英語B級大學英語六級

理財經(jīng)理簡歷11：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財經(jīng)理意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

工作經(jīng)歷

時間：2018.8-至今

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財顧問

公司主營私募基金產(chǎn)品.國內外保險，有起步早.獨立運營的資產(chǎn)端-景榮基金，平時的工作主要是cold call，平均每天的電話時長一個半小時以上，積累投資客戶和保險客戶，對于保險客戶積極與IS協(xié)作促單，投資客戶維護為主，邀約拜訪為輔加大與客戶粘性。

時間：2018.3-2018.7

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財經(jīng)理

熟悉信托.私募基金.債券等理財產(chǎn)品類型，熟練掌握與客戶溝通技巧。公司推廣未上線，平時主要工作就是陌call尋找客戶，并逐步將以前的房地產(chǎn)客戶逐漸轉化為投資理財客戶，目前已經(jīng)積累了一定的客戶量，平時在積極尋找新客戶的同時，堅持與老客戶保持溝通互動，爭取更多的客戶成交。

時間：2017.6-2018.2

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：物業(yè)顧問

任職期間主要工作是通過多種宣傳手段，拓展客戶，積極邀約并帶客戶實地看房，以及簽署租賃.買賣合同以及交易流程推進和反饋。在職期間，積極加強房產(chǎn)知識學習，并以熱情細心的工作態(tài)度和專業(yè)嫻熟的業(yè)務知識，幫助多位客戶租到.買到滿意的房子，獲得客戶的一致好評。

時間：2015.7-2017.3

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：高級物業(yè)顧問

任職前三個月主要從事租賃業(yè)務的拓展與售后，初步熟悉房產(chǎn)行業(yè)情況。后期主要從事二手房買賣業(yè)務，利用多種渠道拓展客戶，及時跟進客戶需求，并邀約實地看房；成交后房屋買賣流程操作及反饋等。通過堅持不懈的努力，任職期間達成20單以上租賃成交和15單買賣成交，并由于出色的售后服務，使每一個案子都順利推進并結案，得到公司和客戶等多方的一致好評。并多次獲得公司單月最佳業(yè)績獎勵。

時間：2013.7-2015.7

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：電氣技術員

公司主要從事紡織行業(yè)自動落紗機的研發(fā)生產(chǎn)和銷售。在職期間主要工作是自動落紗機的研發(fā).改進.安裝以及售后維護，通過跟進實地使用情況，發(fā)現(xiàn)機械不足之處以及改良方案的設計與檢測，并實地跟蹤總結改良方案具體使用情況。工作期間出差到往全國很多地方，能很好適應工作環(huán)境，并積極主動完成工作指標，多次得到客戶公司的嘉獎，并連續(xù)兩年獲得公司最佳員工獎勵。

興趣愛好

戶外運動拳擊旅游健身爬山

自我評價

本人性格開朗熱情，誠信，穩(wěn)重。工作勤奮，認真負責，能吃苦耐勞，抗壓能力強，有耐心，善于獨立思考，分析并解決問題，有強烈的集體榮譽感和良好的團隊精神，愿意嘗試各種挑戰(zhàn)。雖然金融行業(yè)入行時間不長，但我熱愛金融行業(yè)，相信通過勤奮刻苦的學習和積極努力的工作，一定可以成為一個優(yōu)秀的理財顧問，為公司創(chuàng)造價值的同時實現(xiàn)自我價值。

理財經(jīng)理簡歷12：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財經(jīng)理意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

工作經(jīng)歷

時間：2013.7-2015.7

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：電氣技術員

時間：2015.7-2017.3

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：高級物業(yè)顧問

時間：2017.6-2018.2

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：物業(yè)顧問

時間：2018.3-至今

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財經(jīng)理

熟悉信托.私募基金.債券等理財產(chǎn)品類型，熟練掌握與客戶溝通技巧。公司推廣未上線，平時主要工作就是陌call尋找客戶，并逐步將以前的地產(chǎn)客戶逐漸轉化為投資理財客戶，目前業(yè)已積累了一定的意向客戶量，平時在尋找新客戶的同時，與意向客戶保持聯(lián)系，待客戶資金到位后爭取盡快成交。

興趣愛好

瑜伽瑜伽爬山戶外運動音樂

自我評價

理財經(jīng)理簡歷13：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財經(jīng)理意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

教育背景

時間：2013.9-2017.7

學校名稱：錘子簡歷大學1

專業(yè)名稱：第一專業(yè)：保險學

學校描述：主修課程：金融學.計量經(jīng)濟學.會計基礎.西方經(jīng)濟學等

時間：2013.9-2017.7

學校名稱：錘子簡歷大學2

專業(yè)名稱：第二專業(yè)：金融學

學校描述：主修課程：風險管理.證券投資學.金融數(shù)學.個人理財.壽險精算等

工作經(jīng)歷

時間：2017.7-2018.7

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：平安銀行荔港南灣社區(qū)支行理財助理

1、主要工作：

a.協(xié)助店長完成網(wǎng)點客戶維護及提升（通過定期舉辦社區(qū)活動.開發(fā)新客戶及維護存量客戶，提升網(wǎng)點資產(chǎn).存款.財客；主要轉介銀保.理財，還把基金定投做出特色）

b.外拓貸款及信用卡客戶（深入市場陌生拜訪客戶.貸款中介渠道的開發(fā)及維護.貸款客戶跟進）

2、主要業(yè)績：轉介銀保16單，累計中收12.43萬

轉介貸款12件，累計放款1400萬（新一貸350萬；宅易通1050萬）

轉介基金定投73戶，平均每月新增資產(chǎn)300萬，存款100萬，財富客戶4戶

近半年轉介理財6000萬.信用卡54張.舉辦社區(qū)活動14場

時間：2018.8-至今

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：平安銀行富力廣場社區(qū)支行理財經(jīng)理

1、主要工作：

a.提升資產(chǎn).存款.財富客戶為主要目標

b.銷售銀保.新常態(tài)產(chǎn)品提高中收創(chuàng)利；一戶六開提高KPI

2、主要業(yè)績：新增資產(chǎn)1億.存款3000萬.財富客戶凈增50戶；

銀保中收累計18萬，在2018年5月獲得銀保微營銷小蜜蜂獎；

公私募基金銷售位列片區(qū)前三；KPI平均達成率110%

興趣愛好

手工手工小提琴唱歌收藏

自我評價

性格樂觀開朗，有親和力，喜歡與人打交道，維護客戶頗有心得；喜歡挑戰(zhàn)，做事認真.有責任心。

所持證書

基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證計算機二級大學英語六級

理財經(jīng)理簡歷14：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：投資顧問.理財經(jīng)理. 意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

教育背景

時間：2013.9-2017.6

學校名稱：錘子簡歷大學1

專業(yè)名稱：食品科學與工程

學校描述：本科就讀于天津商業(yè)大學，就讀專業(yè)食品科學與工程，工學學士。在校期間，參觀實習過兩次全國肉類工業(yè)博覽會；曾擔任班級文體委員，與班級同學協(xié)作，多次獲得學校和學院大獎；大學英語水平，2018考研英語一65分.具備一定的英文讀寫能力；

工作經(jīng)歷

時間：2017.3-2018.1

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財師實習生

工作內容：

1、協(xié)助分公司零售負責人開拓和維護私人銀行高凈值客戶群； 2.對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案； 3.向客戶推介私募基金等金融理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標； 4.持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務。

我的優(yōu)勢：一年的財富管理工作經(jīng)驗，在擔任投資顧問期間，成功完成公司交給的任務，態(tài)度積極進取，對領導交給的任務積極完成，并真正實現(xiàn)讓客戶投的安心，放心

時間：2018.5-2018.8

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：理財經(jīng)理

工作內容：1.開拓高凈值客戶，通過對高凈值客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議； 2.通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財與服務； 3.根據(jù)業(yè)務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動，積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品； 4.通過多種營銷模式.市場活動，開發(fā)潛在有效客戶。

興趣愛好

足球拳擊網(wǎng)球拳擊繪畫

自我評價

性格上我為人隨和，熱情開朗，并恪守善良，正直，誠信，真誠的理念；工作中樂于與團隊合作，肯吃苦，工作積極熱情有活力，善于與客戶交流與溝通，對維護客戶和開發(fā)客戶工作抱有極大的熱枕。

文學.哲學.心理學.朋克音樂愛好者

喜歡文學，閱讀；閱讀過德國古典哲學，康德.黑格爾.孟德爾松等著作；閱讀弗洛伊德.阿德勒.榮格等人著作；喜歡搖滾.歐美朋克音樂，尤其熱衷AC/DC.guns and rose.eagles.甲殼蟲.Metallica等樂隊；另外，象棋已是中級水平；大學期間參加大學生足球聯(lián)賽并獲得過冠軍；

理財經(jīng)理簡歷15：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財經(jīng)理意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

教育背景

時間：2014.9-2016.6

學校名稱：錘子簡歷大學1

專業(yè)名稱：財務管理

學校描述：深感學歷的重要性在2011年至2014年完成了全日制專科的學習之后參加了全日制本科的學習！在校期間多次獲得獎學金，以及在畢業(yè)時榮獲優(yōu)秀畢業(yè)生的榮譽稱號，并在校期間已經(jīng)通過了AFP的考試！

工作經(jīng)歷

時間：2015.12-至今

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：大堂經(jīng)理

一：分流.引導客戶。根據(jù)客戶的需求引導客戶至相應的業(yè)務區(qū)域辦理業(yè)務并指導客戶了解和使用當下所推的智能機具，節(jié)約客戶等候時間。

二：為客戶提供基本的咨詢服務，解決客戶遇到的業(yè)務問題；并根據(jù)客戶需求推薦適合客戶所需的理財產(chǎn)品。

三：識別客戶；在廳堂要有一雙善于發(fā)現(xiàn)的眼睛在復雜的廳堂里識別出優(yōu)質客戶并推薦至客戶經(jīng)理處。

四：遵守大堂經(jīng)理服務標準：及時.耐心.高效的處理客戶意見從而保障網(wǎng)點營業(yè)秩序，提高客戶滿意度。

興趣愛好

拳擊旅游潛水競技游戲爬山

自我評價

本人具有豐富的大堂經(jīng)理以及廳堂工作經(jīng)驗；在這幾年的工作時間里積累了一定的廳堂營銷經(jīng)驗.處理突發(fā)事件的經(jīng)驗.以及善于發(fā)現(xiàn)優(yōu)質客戶的經(jīng)驗。吃苦耐勞的我不論工作量大小都會保質保量按時完成，求知欲極強的我希望通過不斷學習提高自己尋求事業(yè)的積極向上的發(fā)展！

技能&證書

通過AFP考試，持有會計資格證，持有計算機二級證，持有英語四級

理財經(jīng)理簡歷16：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財經(jīng)理意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

教育背景

時間：2011.9-2014.6

學校名稱：錘子簡歷大學1

專業(yè)名稱：金融與證券

學校描述：

商業(yè)銀行經(jīng)營與管理商業(yè)銀行信貸實務投資銀行實務

證券市場基礎知識證券交易證券投資分析期貨市場教程

工作經(jīng)歷

時間：2014.9-至今

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：客戶經(jīng)理

1、介紹客戶開戶及相關業(yè)務辦理流程。

2、傳遞公司授權認可的金融服務或產(chǎn)品宣傳推介材料及信息。

3、傳遞約定購回.股權質押等業(yè)務信息。

4、介紹融資融券.港股通等監(jiān)管允許的創(chuàng)新交易品種及業(yè)務信息。

興趣愛好

寫作潛水跆拳道汽車烹飪

自我評價

本人金融與證券專業(yè)，證券從業(yè)4年。具有一定的金融專業(yè)知識，對銀行理財經(jīng)理的工作具有一定的了解，善于學習和吸取經(jīng)驗，有工作熱情和吃苦耐勞的精神，個性隨和，能與同事積極相處，與客戶進行友善溝通，聆聽客戶需求，耐心與客戶交流。

理財經(jīng)理簡歷17：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財經(jīng)理意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

教育背景

時間：2020.9-至今

學校名稱：錘子簡歷大學1

專業(yè)名稱：經(jīng)濟學（本科）

學校描述：

2、21.9-2024.6 倫敦政治經(jīng)濟學院經(jīng)濟學本科

GPA 3.6/3.8 榮譽獎勵：獎學金獲得者，LSE優(yōu)秀社會實踐成員，德普外國語學校優(yōu)秀畢業(yè)生

主修課程：貨幣銀行學.微觀經(jīng)濟學.經(jīng)濟法.金融經(jīng)濟學

工作經(jīng)歷

時間：2021.10-2022.12

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：客戶經(jīng)理

2、24.7-2025.5 中國銀行倫敦支行客戶經(jīng)理

客戶維護.商務洽談.了解客戶融資結算需求，票據(jù).外匯.國際結算 .理財產(chǎn)品.貿易融資等產(chǎn)品和服務。定期學習銀行新產(chǎn)品.分析客戶需求，對相關客戶進行營銷.營銷策劃

做好客戶維護工作，客戶穩(wěn)定率達91%

2、25.6-2025.9 綠地集團財務經(jīng)理助理

參與綠地集團海外投資項目研究，推進項目進展，撰寫可行性報告，負責掛牌客戶年報審核，學習財務部本基本運營

工作技能：熟練掌握word，excel，powerpiont

2、22.9-2025.4 MMA教練

精通以色列格斗術.泰拳.截拳道，巴西柔術黑帶(保證客戶人身安全）

興趣愛好

小提琴賽車乒乓球賽車爬山

自我評價

熱愛投資理財工作，熱切希望能在貴公司任職

有客戶維護經(jīng)驗，對銷售業(yè)務營銷模式熟悉，有大量客戶來源

精通英語韓語，日語N2級，在過往的工作經(jīng)驗中客戶評價較高，善于人際交往，語言表達能力較強，性格開朗。

理財經(jīng)理簡歷18：

基本信息

姓名：錘子簡歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財經(jīng)理意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時到崗

教育背景

時間：2005.9-2008.6

學校名稱：錘子簡歷大學1

專業(yè)名稱：多媒體設計與制作

學校描述：在校期間擔任班長職務，學習積極上進，曾獲得兩次學院獎學金.一次國家獎學金獎勵和優(yōu)秀畢業(yè)生榮譽稱號。

時間：2005.7-2008.6

學校名稱：錘子簡歷大學2

專業(yè)名稱：視覺傳達

學校描述：就讀大專期間.報考自學本科，順利學完所有課程并通過考試。

工作經(jīng)歷

時間：2017.6-至今

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：大堂經(jīng)理

主要負責營業(yè)廳內客戶引導.分流，解答客戶咨詢類業(yè)務，維護網(wǎng)點正常工作秩序.處理客戶投訴和突發(fā)事件。同時識別客戶層級.挖掘潛力客戶，營銷理財.基金.保險等本行產(chǎn)品，并協(xié)助客戶經(jīng)理做好客戶服務及到期產(chǎn)品承接工作；

時間：2013.4-2015.5

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：客戶經(jīng)理

向本行高潛及貴賓客戶營銷辦理白金信用卡或相關金融服務，以提升本行信用卡的發(fā)卡量，達成發(fā)卡目標。

時間：2008.7-2013.3

公司名稱：錘子簡歷公司

職位名稱：客服代表

通過400熱線電話和網(wǎng)絡線上方式為客戶答疑解惑并處理客戶投訴，提高客戶滿意度。因工作表現(xiàn)優(yōu)秀后晉升為資深客服代表，負責項目組的新員工培訓和業(yè)務支撐。曾獲得優(yōu)秀員工和總裁基金獎勵。

興趣愛好

茶藝攝影搖滾乒乓球臺球

自我評價

五年大型呼叫中心客服經(jīng)驗加三年的銷售經(jīng)驗，讓我練就了對客戶關系維護的充分敏感。自學能力強，在職期間曾通過自學順利通過銀行從業(yè)資格（公共基礎.個人理財）考試以及會計證考試?，F(xiàn)就職于平安銀行，善于挖掘潛在價值客戶及維護存量價值客戶，在理財以及保險銷售業(yè)績方面都表現(xiàn)卓越，多次獲得領導的肯定及贊賞。

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