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工作經(jīng)歷（案例一）

工作時間：2014-01到至今

公司名稱：錘子簡歷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 所在部門：農(nóng)業(yè)銀行廣州市天河支行 | 所在崗位：個人業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理

工作描述：

本人在該公司主要負責個人零售產(chǎn)品營銷工作：

一、日常工作

（一）理財信息的日常發(fā)布與更新

1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

2、每日實時更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

（二）理財檔案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計

5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；

6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；

7、每月末將當月理財檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

二、專項工作

（一）貴賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升

1、持續(xù)加強對理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學習，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；

4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護工作；

5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

（二）網(wǎng)點服務(wù)與銷售支持

1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

3、積極宣導總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。

工作經(jīng)歷（案例二）

工作時間：2010-04到2010-12

公司名稱：錘子簡歷信息科技有限公司 | 所在部門：個人銀行部 | 所在崗位：個人業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理

工作描述：

客戶經(jīng)理/大堂經(jīng)理

1.負責輔助資深客戶經(jīng)理制定并執(zhí)行所轄行業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略以及重點客戶、重大項目的營銷規(guī)劃; 成功策劃與執(zhí)行中國家具城大客戶答謝晚宴。（后附照片）

2.負責重點客戶、重大項目的業(yè)務(wù)拓展，提高重點客戶對銀行的收益貢獻;

3.協(xié)助管理和督導銀行事務(wù)，規(guī)范服務(wù)；

4.挖掘重點客戶資源，與重點客戶建立穩(wěn)定的關(guān)系；

5.推介銀行金融產(chǎn)品，提供理財建議，銷售理財計劃及投資性產(chǎn)品。

工作經(jīng)歷（案例三）

工作時間：2012-07到2016-03

公司名稱：錘子簡歷人才咨詢有限公司 | 所在部門：個人客戶經(jīng)理 | 所在崗位：個人業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理

工作描述：

客戶管理與維護，營銷方案策劃與實施，為個人客戶提供各種財務(wù)分析、規(guī)劃或投資建議、銷售理財計劃及投資性產(chǎn)品的營銷人員。主要從事代銷基金、國債、保險、本外幣理財產(chǎn)品、第三方存管等產(chǎn)品銷售工作。通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議，及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關(guān)系，不斷為客戶提優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。

工作經(jīng)歷（案例四）

工作時間：2012-01到2014-04

公司名稱：錘子簡歷人才咨詢有限公司 | 所在部門：零售銀行與財富管理 | 所在崗位：個人業(yè)務(wù)高級客戶經(jīng)理

工作描述：

管理現(xiàn)有客戶群體并開發(fā)新的高價值客戶

擅長為客戶提供適合的財富規(guī)劃方案并完成相應(yīng)的業(yè)務(wù)指標

曾經(jīng)業(yè)績排名達到全東區(qū)第一名

年底業(yè)績排名達到前30%

任職期間獲得獎項：

2013第十屆“上海十佳理財之星”（理財周刊舉辦），

同時一并獲得市青委頒發(fā)的“崗位能手”

2012TopPortfolioGrowth

2011/3Q鉆石客戶經(jīng)理