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基本信息

姓名：錘子簡歷

年齡：20

電話：159****4810

郵箱：172637718@qq.com

經(jīng)驗(yàn)：9年

意向：個(gè)人業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理

教育背景

時(shí)間：2011-03到2014-01

學(xué)校：錘子簡歷財(cái)經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)：工商管理 | 學(xué)歷：本科

工作經(jīng)歷

工作時(shí)間：2014-01到至今

公司名稱：錘子簡歷信息互動(dòng)有限公司 | 所在部門：農(nóng)業(yè)銀行廣州市天河支行 | 所在崗位：個(gè)人業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理

工作描述：

本人在該公司主要負(fù)責(zé)個(gè)人零售產(chǎn)品營銷工作：

一、日常工作

（一）理財(cái)信息的日常發(fā)布與更新

1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；

2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

3、每日晨會(huì)組織營業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

（二）理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；

6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；

7、每月末將當(dāng)月理財(cái)檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

二、專項(xiàng)工作

（一）貴賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營維護(hù)與提升

1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作；

4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；

5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

（二）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持

1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類營銷活動(dòng)、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。

工作時(shí)間：2012-07到2016-03

公司名稱：錘子簡歷信息技術(shù)有限公司 | 所在部門：個(gè)人客戶經(jīng)理 | 所在崗位：個(gè)人業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理

工作描述：

客戶管理與維護(hù)，營銷方案策劃與實(shí)施，為個(gè)人客戶提供各種財(cái)務(wù)分析、規(guī)劃或投資建議、銷售理財(cái)計(jì)劃及投資性產(chǎn)品的營銷人員。主要從事代銷基金、國債、保險(xiǎn)、本外幣理財(cái)產(chǎn)品、第三方存管等產(chǎn)品銷售工作。通過多種營銷模式、渠道和市場活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議，及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見，維護(hù)客戶關(guān)系，不斷為客戶提優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。

個(gè)人評(píng)價(jià)

1、工作業(yè)績：在民生銀行任職期間，季度個(gè)人產(chǎn)品銷量超額完成，除常規(guī)固收類理財(cái)?shù)亩ㄆ阡N售外，中收類產(chǎn)品基金、保險(xiǎn)、私募、信托等銷量均各在千萬以上，季度各項(xiàng)指標(biāo)總排名位居分行前列。

2、專業(yè)特長：在客戶服務(wù)方面，我也較擅長于對(duì)私人銀行客戶做維護(hù)與提升；在產(chǎn)品營銷方面，涉獵比較全面，尤其是保險(xiǎn)產(chǎn)品的營銷技巧，更是頗有心得。

3、個(gè)性特點(diǎn)：自信，敢于挑戰(zhàn)，做事細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)。

4、專業(yè)優(yōu)勢：已持有AFP理財(cái)師/基金銷售/保險(xiǎn)銷售等資質(zhì)，近期準(zhǔn)備報(bào)考CFP國際金融理財(cái)師資質(zhì)證書以提升自我專業(yè)度。