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錘子簡(jiǎn)歷品牌推廣師
投融資專(zhuān)員或助理類(lèi)崗位簡(jiǎn)歷范文
作者：錘子簡(jiǎn)歷 2023/08/19 10:40:00
閱讀 144

求職意向

投融資專(zhuān)員或助理類(lèi)崗位 上海 薪資面議 隨時(shí)到崗

教育背景

2020.x -2020x 錘子簡(jiǎn)歷大學(xué) 金融學(xué)

GPA：3.8/4（專(zhuān)業(yè)前10%）

獲得全國(guó)一等獎(jiǎng)學(xué)金

工作經(jīng)驗(yàn)

2020.x -2020x 錘子簡(jiǎn)歷信息技術(shù)有限公司 投資顧問(wèn)

工作內(nèi)容;

      開(kāi)發(fā)企業(yè)客戶(hù)，實(shí)際個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)方案，實(shí)現(xiàn)銀企合作；
      開(kāi)發(fā)私募客戶(hù)，做盡職調(diào)查，發(fā)行前等準(zhǔn)備工作
      為客戶(hù)提供全面的金融服務(wù)方案，滿(mǎn)足客戶(hù)的財(cái)務(wù)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；
      維護(hù)高端客戶(hù)和機(jī)構(gòu)客戶(hù)，做好信息收集整理和分析，定期和客戶(hù)交流。
工作業(yè)績(jī)：
       與隆平高科合作，開(kāi)發(fā)了近十名客戶(hù)，其中包含了公司董事和財(cái)務(wù)總監(jiān)；
        全程參與一只私募產(chǎn)品的發(fā)行工作，產(chǎn)品規(guī)模一千萬(wàn)。

2020.x -2020x 華泰證券韶山北路證券營(yíng)業(yè)部 客戶(hù)經(jīng)理

工作內(nèi)容：

      深入了解客戶(hù)需求，熟悉公司各類(lèi)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，根據(jù)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)特征和投資目標(biāo)為客戶(hù)制定合適的資產(chǎn)配置方案；
      根據(jù)和公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售目標(biāo)，形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略，并保證完成自己的計(jì)劃有效執(zhí)行；
      定期和客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的服務(wù)關(guān)系；
      不斷提高自身專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù)、制定相應(yīng)的投資組合、幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值，盤(pán)活存量客戶(hù)。
      陌生拜訪(fǎng)上百家私募公司，提供專(zhuān)業(yè)的通道服務(wù)。
工作業(yè)績(jī)：
       在職期間，開(kāi)發(fā)客戶(hù)將近300個(gè)，新增高凈值客戶(hù)10余個(gè)，新增資產(chǎn)兩千萬(wàn)，獲得優(yōu)秀員工獎(jiǎng)；
       服務(wù)上億客戶(hù)，并主動(dòng)建立聯(lián)系；
       接洽一家私募，籌備發(fā)行與上市。
       
      

自我評(píng)價(jià)

三年證券行業(yè)客戶(hù)服務(wù)與開(kāi)發(fā)，其中有一年半的機(jī)構(gòu)客戶(hù)發(fā)開(kāi)和維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，共新增資產(chǎn)五千萬(wàn)，服務(wù)客戶(hù)資產(chǎn)上億，有豐富的營(yíng)銷(xiāo)能力；

專(zhuān)業(yè)知識(shí)豐富，熟悉投融資渠道和產(chǎn)品，對(duì)宏觀政策有一定的認(rèn)知；
團(tuán)隊(duì)意識(shí)較強(qiáng)，溝通與協(xié)調(diào)能力強(qiáng)；
注意替身自身學(xué)習(xí)，通過(guò)證券從業(yè)、基金從業(yè)、證券投資顧問(wèn)等考試，現(xiàn)在積極準(zhǔn)備CPA考試。

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