求職意向
投資顧問(wèn) 北京 薪資面議 隨時(shí)到崗
教育背景
2020.x -2020x 錘子簡(jiǎn)歷大學(xué) 旅游管理 主修課程：《管理學(xué)》、《微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》等
獲得證書：普通話二級(jí)甲、英語(yǔ)口語(yǔ)初級(jí)、基金從業(yè)、證券從業(yè)等證書。
工作經(jīng)驗(yàn)
2020.x -2020x 中國(guó)建設(shè)銀行（實(shí)習(xí)） 大堂經(jīng)理
1.收集市場(chǎng)、客戶信息，挖掘重點(diǎn)客戶資源，；
2迎送客戶，詢問(wèn)客戶需求，引導(dǎo)、解答客戶業(yè)務(wù)，處理客戶意見(jiàn)，化解矛盾，減少客戶投訴；
3.推介銀行金融產(chǎn)品，提供理財(cái)建議； 保持衛(wèi)生環(huán)境，維持營(yíng)業(yè)秩序，及時(shí)報(bào)告異常情況，維護(hù)銀行和客戶的資金及人身安全；
4.記載工作日志和客戶資源信息簿（重點(diǎn)客戶情況），安排人員。
2020.x -2020x 錘子簡(jiǎn)歷信息技術(shù)有限公司 私人財(cái)富規(guī)劃師
金斧子是私募為核心的權(quán)益類財(cái)富管理服務(wù)平臺(tái)。2016年以來(lái)金斧子業(yè)務(wù)布局的版圖正在從線上延伸到線下，目前已建立深圳、上海、杭州、無(wú)錫、北京五家財(cái)富中心。2018年3月C1輪融資過(guò)后，金斧子擁有騰訊創(chuàng)始人曾李青、紅杉資本、松禾資本、華西股份、招商局創(chuàng)投的股東背景。致力于成為中國(guó)最大的私募發(fā)行與服務(wù)平臺(tái)。
主要工作內(nèi)容及優(yōu)勢(shì)：
1. 負(fù)責(zé)開發(fā)私募基金高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)服務(wù)；
2. 向目標(biāo)客戶群推介公募基金、信托產(chǎn)品、陽(yáng)光私募基金、債券、私募股權(quán)基金、海外產(chǎn)品等在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議，為客戶提供合理的投資組合方案；投資項(xiàng)目有：螞蟻金服、京東金融、柔宇科技、商湯科技等項(xiàng)目。
3、參與公司路演活動(dòng)與投資見(jiàn)面，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶并為客戶提供售后服務(wù)；
5、做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，為客戶提供適合的理財(cái)產(chǎn)品。
6、基金從業(yè)已通過(guò)。
2020.x -2020x 鳳凰金融 高級(jí)客戶經(jīng)理
金融是鳳凰衛(wèi)視集團(tuán)為全球華人打造的智能投資理財(cái)平臺(tái)。2014年8月22日鳳凰金融在北京注冊(cè)成立， 2014年12月2日正式上線運(yùn)營(yíng)，截至到2017年8月31日，鳳凰金融累計(jì)成交額超過(guò)900億元，注冊(cè)用戶超900萬(wàn)，累計(jì)為用戶賺取49億元。
主要工作內(nèi)容及優(yōu)勢(shì)：
1 主動(dòng)開發(fā)，自己系統(tǒng)內(nèi)的近500名高凈值用戶，總管理資產(chǎn)規(guī)模15133萬(wàn)元，其中基金管理規(guī)模為378萬(wàn)元。對(duì)高凈值客戶進(jìn)行邀約，洽談和深度需求挖掘
2 積極邀約公司舉辦的各類客戶活動(dòng)，晚宴、沙龍、講座、開放日、海外游學(xué)等類活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率和新增客戶。
3 深入了解高凈值客戶的財(cái)富管理需求，包括：家庭保障，子女教育，財(cái)富增值，資產(chǎn)傳承，移民規(guī)劃，保險(xiǎn)保障，預(yù)期投資回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
4 對(duì)客戶進(jìn)行投資者教育和咨詢，傳遞全球資產(chǎn)配置理念和科學(xué)的財(cái)富管理意識(shí)。
5 為客戶提供專業(yè)和定制化的全球資產(chǎn)配置財(cái)富管理方案，滿足客戶全方位資產(chǎn)配置需求。
6 持續(xù)參加公司各類培訓(xùn)，全面提升自身綜合素質(zhì)和專業(yè)度。
7 金融產(chǎn)品種類包含但不限于：固定收益類，資本市場(chǎng)類，PE/VC類，母基金，海外置業(yè)，保障，移民，留學(xué)，家族信托，海外基金ETF。
8 完成個(gè)人銷售目標(biāo)，了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品和流程優(yōu)化建議
自我評(píng)價(jià)
買車邦
買車邦是一個(gè)C2C泛汽車電商平臺(tái)，通過(guò)4S店銷售顧問(wèn)手中的購(gòu)車用戶資源進(jìn)行轉(zhuǎn)化，打破4S店銷售的品牌壁壘，針對(duì)于全品牌進(jìn)行汽車銷售。通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)金激勵(lì)的形式，促使4S店銷售顧問(wèn)手中的購(gòu)車用戶線索轉(zhuǎn)化為購(gòu)車用戶。讓4S店銷售人員成為真正的全品牌汽車銷售，掌握該城市全品牌汽車底價(jià)。
主要
負(fù)責(zé)：買車邦認(rèn)證用戶的審核及后臺(tái)管理，收集用戶反饋配合數(shù)據(jù)分析提出對(duì)產(chǎn)品的需求規(guī)劃和用戶體驗(yàn)改進(jìn)需求，給到產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)優(yōu)化。參與各個(gè)區(qū)域活動(dòng)政策的策劃與傳遞和數(shù)據(jù)反饋與當(dāng)?shù)仨?xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，找出問(wèn)題提高線索質(zhì)量促成成交。推動(dòng)各部門協(xié)調(diào)內(nèi)部購(gòu)車系統(tǒng)與買車邦對(duì)接。
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