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投資理財(cái)簡歷范文

作者：錘子簡歷 2023/08/17 18:10:08

閱讀 131

求職意向

投資理財(cái) 廣東廣州薪資面議隨時(shí)到崗

教育背景

2020.x -2020x 錘子簡歷大學(xué) 工程數(shù)學(xué)（工程師/碩士）

英語 TOEIC 288/300 IELTS 7.5/9

法語 TCF B2

工作經(jīng)驗(yàn)

2020.x -2020x 錘子簡歷信息技術(shù)有限公司理財(cái)專員

工作內(nèi)容：

根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保自己的計(jì)劃和目標(biāo)有效的執(zhí)行；
根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以多種形式開發(fā)拓展客戶資源，對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；
根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

工作業(yè)績：

2016年8月獲得公司組員優(yōu)秀榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)，無私介紹多個(gè)客戶資源給組內(nèi)未完成業(yè)績的組員，幫助他們進(jìn)步成長；
2014年10月獲得公司業(yè)績榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng),因2014.10成功完成P2P業(yè)務(wù)150萬的項(xiàng)目，位列全公司之首獲此殊榮；
負(fù)責(zé)p2p業(yè)務(wù),高凈值客戶挖掘與跟進(jìn),最終達(dá)成業(yè)績目標(biāo) 150W 其中一個(gè)是50W ，一個(gè)是100W。

2020.x -2020x 錘子簡歷信息技術(shù)有限公司投資顧問

工作內(nèi)容：

深入了解客戶需求,熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)特征和投資目標(biāo)為客戶制訂合適的資產(chǎn)配置方案，根據(jù)資產(chǎn)配置方案給客戶匹配相應(yīng)的投資建議以及理財(cái)產(chǎn)品；
向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，通過各類渠道開發(fā)新客戶，并做好渠道及客戶維護(hù)；
定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的服務(wù)關(guān)系，向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息。
不斷提高金融專業(yè)知識(shí)，負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略、幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值，盤活存量資產(chǎn)，配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；

工作業(yè)績：

在職期間服務(wù)過大客戶 12個(gè)，開發(fā)潛在客戶20余位；
在職期間總交易額達(dá)到200W以上，平均回報(bào)率達(dá)到1.2%。

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)

2020.x -2020x 模擬上諾曼底大區(qū)經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)肅游戲（Serious Game） ?

學(xué)習(xí)并建構(gòu)、編碼游戲中的虛擬化部分，建立多個(gè)虛擬機(jī)實(shí)現(xiàn)服務(wù)器功能，以實(shí)現(xiàn)各個(gè)游戲玩家生產(chǎn)交易活動(dòng)。

2020.x -2020x 航班查詢 ?

小組合作，建立一個(gè)小型的航班乘客信息數(shù)據(jù)庫，運(yùn)用Mysql編寫實(shí)現(xiàn)航班查詢，可根據(jù)乘客姓名、航班日期時(shí)間、航班號(hào)等不同信息查詢。

2020.x -2020x 多人聯(lián)機(jī)UNO游戲 ?

小組合作，運(yùn)用Java編寫一個(gè)包含可視化圖形界面的多人聯(lián)機(jī)紙牌游戲UNO。

實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)

2020.x -2020x 風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境、流動(dòng)性和規(guī)劃研究和專業(yè)中心(CEREMA） ?

工作描述：

進(jìn)行關(guān)于火山巖介電性質(zhì)的研究，學(xué)習(xí)相關(guān)理論并形成報(bào)告常數(shù)；
基于有限元知識(shí)基礎(chǔ)運(yùn)用COMSOL軟件對(duì)火山巖進(jìn)行建模，并對(duì)其介電常數(shù)變化進(jìn)行模擬，得出結(jié)論；
實(shí)習(xí)結(jié)束與研究中心領(lǐng)導(dǎo)以及指導(dǎo)老師進(jìn)行答辯。

2020.x -2020x 雷諾上諾曼底Cléon發(fā)動(dòng)機(jī)與變速器工廠 ?

工作描述：

參觀并了解工廠行政及生產(chǎn)管理模式、近年來發(fā)展動(dòng)向；
參與工廠流水線工作，近距離觀摩雷諾發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)。

自我評(píng)價(jià)

本人性格穩(wěn)重認(rèn)真、態(tài)度樂觀向上，興趣廣泛，思維靈活細(xì)膩，有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力，同時(shí)有較好的禮貌禮儀素養(yǎng)，在多年的留學(xué)生活中培養(yǎng)了較強(qiáng)的獨(dú)立思考能力和學(xué)習(xí)能力，在暑假期間意欲通過實(shí)習(xí)經(jīng)歷豐富經(jīng)驗(yàn)，開闊視野，為以后的工作生活做好基礎(chǔ)。

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