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財務(wù)顧問工作內(nèi)容描述：

● 與客戶親自會面，評估他們的財務(wù)狀況，以提出包括短期和長期財務(wù)目標(biāo)的財務(wù)計劃。幫助客戶制定退休、教育、日常開支和投資的財務(wù)規(guī)劃決策。協(xié)助客戶評估婚姻、工作變動或孩子出生等生活變化將如何影響客戶的財務(wù)計劃。?

● 協(xié)助進(jìn)行現(xiàn)場營銷和財務(wù)意識 – 協(xié)助滿足品牌營銷和財務(wù)規(guī)劃需求的細(xì)分企業(yè)客戶 – 與高級顧問一起制定和實施戰(zhàn)略，以創(chuàng)造和管理在分配和細(xì)分的企業(yè)客戶中產(chǎn)生的商機(jī) – 管理和加強(qiáng)與關(guān)鍵人員的關(guān)系在分配和細(xì)分的公司賬戶中 – 為客戶提供符合 6 步財務(wù)規(guī)劃流程的財務(wù)規(guī)劃建議和解決方案，包括 – 根據(jù)客戶對風(fēng)險概況調(diào)查表和后續(xù)討論的回答提出書面建議 – 向客戶提供有關(guān)以下方面的信息各種可用投資組合的表現(xiàn)；– 教育客戶有關(guān)基本投資原則，即

● 風(fēng)險與回報、市場情緒、趨勢、績效（離岸和本地）、基準(zhǔn)等。

● 解決客戶的疑慮、疑問和/或投訴——通過推薦尋找新業(yè)務(wù)。