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周末最重要的事情就是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，想必大家也看了不少的解讀，因此我就不做過(guò)多的解讀。

事實(shí)上，這次并沒(méi)有太多超預(yù)期的成分在，倒是打消了市場(chǎng)對(duì)于明年貨幣收緊的擔(dān)憂。

這次會(huì)議，對(duì)于貨幣項(xiàng)的指導(dǎo)是：穩(wěn)健的貨幣要靈活精準(zhǔn)、合理適度。

其言外之意就是貨幣政策保持中性，即便收緊，也不會(huì)緊到哪里去。

貨幣上沒(méi)問(wèn)題，而基本面隨著疫情影響變小，更壞的可能性比較低，所以我認(rèn)為明年的行情絕對(duì)不會(huì)差到哪里去，甚至仍將不錯(cuò)。

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這次中央經(jīng)濟(jì)工作首次提出了解決好種子和耕地問(wèn)題，點(diǎn)名了種子是“卡脖子”的方向，加之明年通脹預(yù)期較高，農(nóng)產(chǎn)品存在漲價(jià)邏輯，短期也必然大漲。

但從賽道的角度額認(rèn)為這個(gè)題材可做可不做，因?yàn)檎叻龀趾褪袌?chǎng)需求是兩碼事，純靠政策推動(dòng)的方向是不行的，如果有政策來(lái)，行業(yè)就能崛起，那國(guó)家一天可以出無(wú)數(shù)道政策。

最典型的就是“信創(chuàng)”方向，也是為了防止卡脖子，股市走的也非常雞肋。

當(dāng)然，這一塊也有優(yōu)秀的公司，比如金山辦公。

但其也是本身足夠優(yōu)秀。

具體的后面有空給大家介紹一下它。

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近期市場(chǎng)傳言軍工將集采，這點(diǎn)是無(wú)稽之談，畢竟我國(guó)主要軍工企業(yè)都是十大軍工集團(tuán)，屬于國(guó)有軍企，其本身就采用的類似于“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”制度，僅每一層的供應(yīng)商都是比較集中的，無(wú)較大同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)，尤其是總裝平臺(tái)，加上毛利率極低（大概10%），所以很難出現(xiàn)類似于醫(yī)藥的集采情況。

出現(xiàn)這樣的傳聞是成飛的J20降價(jià)，加上有研究員造謠，目前并沒(méi)有官方渠道表示軍工要集采，但明年量上來(lái)之后，適當(dāng)?shù)慕祪r(jià)是很正常的。

今年中期起軍工行業(yè)的景氣度出現(xiàn)了明顯的變化，預(yù)計(jì)明后年軍工行業(yè)增速將超過(guò)30%-40%，這是少有的高景氣度方向，我認(rèn)為短期的調(diào)整不改長(zhǎng)期振蕩上揚(yáng)走勢(shì)。

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1.隆基股份大股東李春安減持6%的公司股份，高瓴資本接盤，接盤價(jià)70元，比市場(chǎng)價(jià)低10%左右。

2.周五光伏etf上市了，對(duì)光伏感興趣的，可以考慮，代碼515790

3.英國(guó)新冠病毒新變種傳染性提升70%，造成英國(guó)出現(xiàn)較大規(guī)?？只?。

4.美國(guó)商務(wù)部18日宣布將中芯國(guó)際等59家中國(guó)實(shí)體列入出口管制“實(shí)體清單”。

這件事情其實(shí)早就有了，并且已經(jīng)在執(zhí)行，而從傳言到各種程序，每個(gè)環(huán)節(jié)都曝光，說(shuō)白了，還是股票自身比較弱。

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短期內(nèi)市場(chǎng)情緒較好，暫時(shí)沒(méi)有看到大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，我繼續(xù)堅(jiān)定持倉(cāng)。

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